Nuestra startup se dedica a brindar servicios de planificación financiera personalizada para personas que tienen un alto patrimonio.
Los clientes pagan una tarifa por nuestros servicios y nuestros asesores financieros se reúnen con ellos para entender sus necesidades y objetivos financieros.
A partir de esa información, ayudamos a nuestros clientes a configurar un portfolio de inversión que se adapte a sus necesidades y metas.
Nuestro enfoque personalizado nos permite brindar recomendaciones y estrategias financieras específicas para cada cliente.
Además, ofrecemos monitoreo y ajustes continuos a medida que las circunstancias y los objetivos financieros de nuestros clientes evolucionan.
Nuestra principal fuente de ingresos es nuestra tarifa por servicios de planificación financiera personalizada, y estamos explorando otras vías de monetización para expandir nuestro negocio.
Creemos firmemente que todos merecen una planificación financiera de calidad, sin importar su nivel de riqueza, y estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes a alcanzar el éxito financiero.
