Esta plataforma está diseñada para ayudar a los asesores financieros a gestionar las inversiones de sus clientes de manera eficiente. Con esta plataforma, los asesores pueden evitar errores comunes que suelen cometer los nuevos asesores y pueden configurar informes de inversión automáticos.
La plataforma ofrece herramientas intuitivas y fáciles de usar para que los asesores gestionen las carteras de inversión de sus clientes. Pueden realizar un seguimiento de los activos, realizar cambios en las asignaciones de inversiones y tener acceso a análisis detallados.
Además, la plataforma ofrece informes de inversión automáticos que se generan de forma periódica o bajo demanda. Estos informes brindan a los clientes una visión clara de su rendimiento, exposición al riesgo y recomendaciones personalizadas para optimizar sus inversiones.
La plataforma también ofrece herramientas de análisis avanzadas que ayudan a los asesores a tomar decisiones informadas y brindarles a sus clientes estrategias de inversión sólidas.
El modelo de monetización de la plataforma se basa en una suscripción mensual para los asesores financieros. También existe la posibilidad de incluir anunciantes o socios estratégicos para generar ingresos adicionales.
